پس از بررسی بخش مشتریان بالقوه در این مقاله به بررسی بخش مشتریان و تنظیمات آن در نرم افزار آرگو CRM می پردازیم. پس از ارتباط با مشتریان بالقوه برخی از افراد تبدیل به مشتری شما خواهند شد. نرم افزار آرگو CRM کمک بسیاری در نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان می نماید. برای مشتریان امکانات ویژه ای در نرم افزار آرگو سی آر ام در نظر گرفته شده است که ابتدا باید تنظیمات مربوطه به این بخش را انجام دهید و سپس تغییرات را در هر دو بخش ادمین و مشتری مشاهده نمایید.

توجه نمایید که در مقاله قبلی دسترسی برای مشتری وجود نداشته چرا که مشتریان بالقوه بودند و هنوز تبدیل به مشتری نشدند. اما در این بخش تنظیمات در دو قسمت پنل ادمین و پنل مشتری می باشد که در ابتدا باید در پنل ادمین تغییرات ایجاد شود و سپس تغییرات قابل مشاهده در بخش پنل مشتری خواهد بود.

مشتریان و تنظیمات مربوطه:

در قسمت تنظیمات مشتری می توانید تم و کشور را مشخص نمایید. همچنین تعیین می نمایید که چه تب هایی در پنل نمایش داده شوند و به صورت کاملا سلیقه ای می توانید این بخش را تغییر دهید. سپس جزئیات مربوط به افزودن مشتری را در این بخش می توانید مشخص نمایید. برخی از مشتریان اشخاص حقیقی هستند و شرکت نمی باشند. در این حالت می توانید فیلد مربوط به شرکت را حذف نمایید.

همچنین برخی از دسترسی ها بصورت پیش فرض می باشد، مثلا مخاطب بصورت دستی تعریف می شود. مشتری می تواند فایل آپلود کند یا خیر؟ می تواند مستندات ببیند یا خیر؟ فاکتور را آنلاین می تواند پرداخت کند یا خیر؟

مشتری ها:

در این قسمت شما تعیین می نمایید که چه گروه هایی از مشتریان وجود داشته باشند. در واقع دسته بندی بر اساس مشتریان انجام می دهید.

گروه ها:

مشتریان به گروه های مختلف مثلا سازمانی (مخابرات)، شرکتی (شرکت)، انفرادی (دوستم) و ..... می توانند دسته بندی شوند که در این بخش می توانید آن ها را تعریف نمایید.

بخش مشتریان در نرم افزار آرگو سی آر ام :

بخش مشتریان دارای سه قسمت مشتری جدید، درون ریزی مشتریان و مخاطبین می باشد که به شرح هر یک می پردازیم.

• مشتری جدید:

برای ایجاد مشتری جدید ابتدا باید جزئیات مشتری نام شرکت (اگر شخص نباشد)، مالیات، شماره تماس، انتخاب گروه، انتخاب ارز مناسب و مابقی اطلاعات. سپس باید صورت حساب و حمل و نقل را تکمیل نمایید که مربوط به حمل و نقل بوده و شما می توانید آدرس دیگری به غیر از آدرس فعلی نیز انتخاب نمایید.

• درون ریزی مشتریان:

مشتریان قابل ایمپورت از یک فایل می باشند. ابتدا باید فایل نمونه را دانلود نمایید و سپس بعد از تکمیل فایل باید ایمپورت شود.

• مخاطبین:

به ازای هر شرکت می توان چندین مخاطب تعریف نمود که ممکن است توسط چند نفر با یک شرکت در ارتباط باشید. مثلا می توانید 40 نفر برای یک شرکت مخاطب ایجاد نمایید. مزیت این امر دسترسی راحت تر به نفرات می باشد که بتوانید سریع تر با آن ها ارتباط برقرار نمایید. در این قسمت می توانید اطلاعاتی که وارد نموده اید را ویرایش نموده و تمام دسترسی ها را تغییر دهید. با مشاهده هر یک از مشتریان اطلاعات جزئی تری از مشتری در اختیارتان قرار می گیرد که به شرح زیر است.

پروفایل: 

تمام اطلاعات مشتری مانند نام، شماره تلفن، آدرس و تمام اطلاعات شخصی در این قسمت قابل مشاهده و تغییر است.

مخاطبین: 

تمام مخاطب های ایجاد شده که پیش تر توضیح دادیم در این قسمت وجود دارد که قابل تغییر است.

یادداشت ها: 

هر یادداشتی در مورد مشتری داشتید مثلا نتایج پیگیری و .... را می توانید در این بخش یادداشت نمایید.

بیعانیه: 

هر بیعانه ای که از مشتری دریافت نموده اید می توانید بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه مشاهده نمایید.

فاکتور ها:

می توانید تمامی اطلاعات مربوط به فاکتور مشتری را در این بخش ببینید. در مقاله ای دیگر کامل مبحث فاکتور ها را پوشش خواهیم داد.

پرداخت ها:

در این بخش می توانید لیست تمامی پرداخت ها در بازه های زمانی مختلف را مشاهده نمایید.

پیشنهادات:

این بخش برای ارائه پروپزال ها می باشد. به عبارتی قبل از ارسال فاکتور و پیش فاکتور طرح به عنوان پروپزال به مشتری ارائه می گردد و در صورت تائید پیش فاکتور برای مشتری ارسال می شود.

یادداشت های اعتباری:

پیش فاکتورها:

اشتراک ها:

برخی از سرویس ها اشتراک ماهانه و چند ماهه و ... دارد.

پروژه ها:

وضعیت پروژه ها در این بخش مشخص می شود که در مقاله ای جداگانه کاملا بررسی خواهند شد.

وظایف:

وظایف جدید که قابل اجرا بوده و به مشتری، پروژه، فاکتور و .... می توانند نسبت داده شوند.

فایل ها:

فایل مورد نیاز برای پروژه می تواند در این بخش قرار گیرد و در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

داده های محرمانه:

از مهمترین بخش های سی آر ام می باشد. زمانی که مشکلی برای سرور پیش آمد می توانید در این بخش داده های مربوطه را مشاهده نمایید. همچنین می توانید مشخص نمایید که این بخش برای چه کسانی نمایش داده شود و چه کسانی بر این بخش دسترسی دارند.

یادآورها:

می توانید یادآور را برای شخص خاص و در تاریخ مشخص تعیین نمایید.

نقشه:

برای لوکیشن شرکت می باشد که می توانید از خدمات api گوگل استفاده نموده و لوکیشن دقیق را درج نمایید.